싱가포르의 온라인 대출 유니콘 기업인 TymeGroup이 슬롯에서 사업을 확장하여 개인 및 중소기업 금융 시장에서 F88에 직접적인 경쟁을 할 것이다.

싱가포르에 본사를 둔 온라인 대출 회사인 Tyme Group은 스타트업 자금의 장기 침체에 직면한 동남아시아에서 올해 최대 규모의 스타트업 투자 중 하나인 슬롯과 인도네시아에서의 사업 확장을 위해 2억 5천만 달러를 모금했다.

이번 라운드는 라틴 아메리카 최대 디지털 대출 기관인 누뱅크의 1억 5천만 달러 투자가 주도했다. 이로써 슬롯그룹의 가치는 15억 달러에 달하며 공식적으로 유니콘 기업이 되었다. 다른 투자자로는 런던에 본사를 둔 글로벌 자산 운용사인 M&G 인베스트먼트와 기존 주주들이 참여했다.

"누뱅크가 특히 데이터 분석, 신용 리스크 관리, 제품 개발 및 마케팅과 같은 분야에서 슬롯에 가져올 수 있는 가치에 대해 매우 기대하고 있다."라고 슬롯의 CEO 코엔라드 융커는 닛케이 아시아에 말했다.

슬롯은 남아프리카공화국의 억만장자 Patrice Motsepe가 아프리카 레인보우 캐피털 인베스트먼트를 통해 후원하고 있다. 2019년부터 남아프리카공화국에서 디지털 뱅킹 앱을 제공하고 있으며 현재 1,000만 명 이상의 고객을 보유하고 있다.

회사의 자회사인 슬롯Bank는 저소득층 및 농촌 고객을 대상으로 소규모 비즈니스를 지원하기 위해 향후 매출에 따른 선불 서비스를 제공한다.

Tyme은 2022년에 Gokongwei Group과의 합작 투자를 통해 필리핀 시장에 진출했다. 현재 Tyme는 필리핀 전역에 걸쳐 1,500만 명 이상의 고객을 보유하고 있다. Tyme은 새로운 자본을 통해 슬롯과 인도네시아에서 사업을 확장하고, 이러한 시장에서 소외된 개인과 소규모 비즈니스에 추가 금융 상품을 제공할 계획이다.

동남아시아, 특히 전통적인 금융 서비스에 대한 접근성이 부족한 지역사회에서 디지털 대출이 급증하고 있다. Google, Temasek Holdings, Bain & Co.의 보고서에 따르면 이 지역의 미결제 대출은 2024년 예상치인 710억 달러에서 2030년까지 4배 이상 증가한 3,000억 달러에 달할 것으로 예상된다.

이 지역의 여러 주요 기술 회사가 수익성 있는 디지털 뱅킹 분야에 진출하고 있다. 싱가포르에 본사를 둔 전자상거래 및 게임 회사인 Sea는 이미 인도네시아, 필리핀, 싱가포르에서 사업을 운영하고 있다. 9월에 Sea는 태국에서 라이선스를 신청했으며 올해 말 말레이시아로 사업을 확장할 계획이다. 또 다른 싱가포르 회사인 Grab도 이 지역의 세 시장에서 사업을 운영하고 있다.

슬롯만 해도 최근 몇 년 동안 슬롯은 글로벌 금융 포용 전략에서 밝은 지점으로 자리매김했다. 2024년 금융 포용 지수에서 상위 14개국에 오른 슬롯은 금융 기술의 적용 덕분에 엄청난 변화를 겪고 있다.

그러나 EY 슬롯에 따르면 결제계좌를 가진 사람의 비율이 성인의 87%에 달하지만 응답자의 최대 42%는 공식적인 재정 출처에 접근할 수 없어서 지인에게 빌리거나, 핫론을 받거나, 저축 및 대출 협회에 참여했다.

이는 기업이 하위 은행 고객 기반을 활용하여 개발할 수 있는 기회이며 F88은 전형적인 이름이다. F88은 2013년에 설립된 회사로, 주택담보대출, 보험판매부터 기타 금융공공서비스까지 개인금융서비스를 제공하는 선구자이다.

2018-2022년 기간 동안 F88은 지속적으로 안정적인 수익을 기록했다. 2022년에 F88은 2,000억 동이상의 이익을 보고했다. 올해 상반기에 F88은 890억 동의 세후 이익을 달성했는데, 이는 작년 같은 기간의 3,680억 동손실에서 반전된 것이다.

시장에서 큰 잠재력을 가진 F88은 올해 대출 포트폴리오를 확대하고 두 자릿수 매출 성장을 달성할 것을 목표로 한다. 동시에 회사는 이 지역에 최소 80개의 거래소를 더 개설하고, 수익을 늘리기 위한 새로운 제품군을 출시하고, 시장을 확대하고, 새로운 보험 사업 방식을 구축하는 것과 병행하여 거래소 네트워크의 생산성을 최적화할 것이다.

동남아시아 핀테크 기업에서 올해 가장 큰 거래로 간주되는 슬롯의 최근 자금 조달 라운드는 최근 몇 년 동안 금리가 상승하여 장기간 침체된 후 투자자들 사이에서 회복세를 보이고 있음을 보여준다.

DealStreetAsia에 따르면 동남아시아의 스타트업에 대한 투자는 여전히 약세이다. 2024년 1~3분기에 자본거래는 474건에 불과해 2020년 이후 최저치를 기록했다. 총 거래액은32억 6천만 달러에 달해 2020년 같은 기간의 절반에도 미치지 못했다.

지난 9개월 동안 이 지역에서 가장 큰 핀테크 거래는 태국의 Ascend Money에 대한 1억 9,500만 달러 투자였다.